每日视讯：格局演变不断，全球动力电池市场再度更换座次

汽车和摩托车行业。主要是为发动机的起动点火和车载电子设备的使用提供电能;

工业电力系统。用于输变电站、为动力机组提供合闸电流，为公共设施提供备用电源以及通讯用电源;

电动汽车和电动自行车行业。取代汽油和柴油，作为电动汽车或电动自行车的行驶动力电源。

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9月5日，据市场研究公司SNE Research发布的数据，7月比亚迪供应了6.4GWh的电池，仅次于供应13.3GWh的宁德时代，而LG新能源以4.4GWh滑落至第三位，紧随其后的是日本松下控股的2.9GWh。有分析认为，全球锂离子动力电池产业已初步形成了以中国市场为主导的格局，而在这场中日韩的竞逐中，日本已经呈现掉队之势。

由于当前在动力电池市场上处于相对劣势的位置，日本政企都朝着加大动力电池产业投资的方向发力。

9月2日，有消息指，丰田汽车计划改造日本下山发动机厂和明知动力总成厂以用于生产动力电池。据悉，这项改造工作是丰田日前宣布的56亿美元投资动力电池计划的一部分。此外，日本政府也在近期祭出动力电池投资计划。8月末，日本经济产业省提出，日本公共部门和私营部门需投资约3.4万亿日元(约合245.5亿美元)建立强大的电池制造基地，提升日本在电动汽车和能源存储等领域的竞争力。

值得一提的是，当前欧美也不断通过扶持政策来提高新能源产业链的本地化发展和自给率。全球扩产潮下，动力电池产业或会面临重新布局。那在这种情况下，日本动力电池产业或面临着新的压力。

真锂研究创始人、总裁墨柯在接受21世纪经济报道记者采访时表示，日本在动力电池的发展上，可以说是‘早起赶了个晚集’，“全球首个将锂离子电池商业化的企业是日本索尼。到20世纪末期，中国和韩国紧随其后，发展锂电池产业。中国抢占的是中低端的组装市场，韩国则直面日本抢占高端产品市场。由于大批量地生产，中韩的电池成本相较日本更低，因此日本目前希望通过开发固态电池来抢占市场。”

欧美搅局电池市场

在全球动力电池市场装机排行榜上，常年只能看到中日韩这三国的动力电池企业的身影。尽管基本格局已定，但仍然不乏细微的变化。

韩国市场研究机构SNE Research的数据显示，今年上半年，在全球动力电池装机前20的企业中，有15家中国企业;在增速超过100%的12家动力电池厂商中，有11家中国企业。中国动力电池企业迅猛的发展态势，也延续到7月。该机构显示，中国企业在7月引领了电动车电池行业的整体增长，而韩国的三家电池制造商，LG、三星和SK的总市场份额从一年前的34.2%下降到25.9%。

整体来看，在全球动力电池产业主要玩家中，中国处于领先的地位。目前，全球76%的动力电池由中国组装;产能有55%来自中国，43%来自日韩，仅有2%来自欧美。

中国在动力电池产业上凸显出优势。对此，江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔向21世纪经济报道记者表示，主要是依托中国这个最大的新能源汽车市场，“中国新能源汽车每年的产销量，占全球份额的50%以上，巨大的市场自然就拉动了本国电池供应商的发展。其次，早在2015年时，工信部发布了四批符合《规范条件》的企业名单，共57家电池企业入围，这在很大程度上推动了本土动力电池企业的发展。”

但事实上，日本才是最早研发锂离子电池的玩家。早在上世纪90年代，日本的索尼就已经将锂离子电池商业化。此外，另外一家日本企业松下，也在2009年收购三洋后，一跃成为全球最大的锂电池供应商，并在此后长期占领电池行业的头把交椅。据了解，2014年的全球车用锂离子电池中，松下市场占有率达到45.7%。但仅仅过了四年，日本的动力电池市场份额却被中韩超越。

盘古智库高级研究员江瀚也向21世纪经济报道记者表示，日本在动力电池市场中落后，主要和他们本身并不太看好新能源密不可分，“多年来日本都把精力放在氢能源上，这与市场逻辑有着较大的差异。”

就在日本和韩国拼命追赶的同时，动力电池市场上却出现了搅局者。

8月16日，美国总统拜登正式签署《2022削减通胀法案》，当中主要条款包括原材料来源地限制和“敏感实体”排除条款，即从2023年1月1日将开始执行原材料40%和电池组件50%的最低占比的限制条款。

9月6日，宁德时代正式宣布，已于近日与匈牙利德布勒森市签署预购地协议。此举标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。

据悉，宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区，占地221公顷，项目投资金额73.4亿欧元，规划电池产能为100GWh，首栋厂房将于年内破土动工，预计建设周期不超过64个月。

海外业务加速扩张

“到欧洲去”，在国内一众新能源车企业争相向欧洲出口电动车的同时，国内的动力电池企业也将目光聚焦在海外市场。

这当中，宁德时代作为全球的动力电池龙头企业，对海外市场的布局较为超前。

公告信息显示，2019年，宁德时代的海外业务收入占总营收的4.37%，2020年，这一数据增长至15.71%;2021年，宁德时代已有278.7亿元收入来自海外，占全部营业收入的21.38%。

此次在匈牙利建设的动力电池项目，已是宁德时代在欧洲建设的第二座工厂。今年4月，宁德时代宣布，位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可。据悉，该工厂和特斯拉柏林超级工厂的距离不足300公里。

对于在匈牙利布局海外第二工厂，宁德时代方面表示，公司本次投资建设生产基地事项符合公司全球战略发展规划，将进一步完善公司海外产能布局，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

据悉，宁德时代之所以在匈牙利布局电池工厂，主要是看中了当地的产业配套，电池原材料、隔膜及其他辅助材料均可在周边地区采购。同时，匈牙利地处欧洲中心地带，区位优势突出，聚集了一大批整车企业， 在匈牙利当地建厂便于公司及时响应客户需求。

宁德时代董事长曾毓群表示，此次宁德时代在匈牙利投资是公司完善全球战略布局的一大步。宁德时代将致力于为当地社区和匈牙利电动汽车行业作出贡献。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超表示，宁德时代匈牙利工厂项目将进一步巩固匈牙利在汽车产业的领先地位，对中匈和中欧在新能源领域的合作产生积极示范效应。

东吴证券分析称，宁德时代在欧洲的电池产能规划为200GWh，远超在欧洲率先布局的日韩企业及欧洲本土电池厂商。随着宁德时代在欧洲产能的落地，预计其在欧洲的市占率有望提升至30%以上，全球龙头地位将进一步稳固。

广发证券分析称，目前，匈牙利新能源车产业集群已逐渐形成，包括亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业和沃尔沃、莲花、smart、蔚来、比亚迪、上汽名爵等国内外车企陆续布局基地，同时匈牙利的人工、电费等属于欧洲较低水平，宁德时代在此地设厂有望进一步降低欧洲基地平均生产成本，受益产业集群红利。同时，欧洲订单加速放量，有望带动宁德时代全球市占率进一步提升。

中国动力电池企业集体出海

随着新能源汽车市场率在全球范围内的提升，动力电池企业也进入了在全球市场“跑马圈地”的阶段。LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业早早将布局触角集中在海外市场，在欧洲、北美等地建设了电池工厂。近年来，中国的动力电池企业也开始出海步伐，并在海外市场开启了本地化生产的步伐。

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